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国产替代进程加速工业自动化发展趋势已明确这5股核心受益(附股 浏览:1 次 更新时间:2022-09-06 来源:2022世界杯预测网站 作者:世界杯买球app平台

  原标题:国产替代进程加速,工业自动化发展趋势已明确,这5股核心受益(附股)

  前言:前面在《工业自动化系列一》中我主要介绍了工业自动化的细分赛道的内容,本篇再来聊聊工业自动化的产业链和行业现状等方面的内容,结合上一篇就是对工业自动化的整体梳理。

  重申下,所有的内容来自于公开的渠道(不是所有的公开渠道大家都能接触到),如果有涉及商业利益的,请联系本人调整。

  工业自动化上业是电力电子元器件,下业主要包括 OEM(代工)型市场和项目型市场。从功能角度来看,工业自动化产品可以划分为控制系统、驱动系统、执行系统和反馈系统和输出系统。控制系统包括 PLC、数控系统、IPC/单片机、DCS、HMI 和工业软件等;驱动系统包括伺服驱动、变频器、软启动器、直流驱动和工业转化器等;执行系统包括伺服电机、交流电机、减速器、接触器和调节阀等;反馈系统包括传感器、过程仪表和检测仪器等;输出系统包括机器人、数控机床、辅助机械和非标设备等。

  第一阶段(40 年代-60 年代初):此阶段主要为单机自动化阶段,市场上各种单机自动化加工设备涌现,并不断扩大应用和向纵深方向发展,典型成果和产品包括硬件数控系统的数控机床。

  第二阶段(60 年代中-70 年代初期):此阶段主要以自动生产线为标志,在单机自动化的基础上,各种组合机床、组合生产线出现;同时,软件数控系统出现并用于机床,CAD、CAM 等软件开始用于实际工程的设计和制造中。

  第三阶段(70 年代中期-至今): 20 世纪 70 年代初期,美国学者首次提出 CIM 概念,CIM 是一种实现集成的相应技术,即把分散独立的单元自动化技术集成为一个优化的整体,而作为实现集成的相应技术,并行工程自 20 世纪 80 年代末期开始应用和活跃于自动化技术领域,并将进一步促进单元自动化技术的集成,该阶段的典型成果和产品包括 CIMS 工厂和柔性制造系统(FMS)等。

  工业自动化产业链零部件数量众多,各部分市场规模和增速差异较大。具体来看,低压变频器、伺服电机、减速器、传感器和过程仪表价值量较高;分环节来看,控制系统和执行系统规模较大。工业自动化市场规模总体保持上升趋势,我国 2021 年市场超过 2000亿元,为排除疫情造成的影响,选取 2021 年和 2019 年的指标进行对比发现,国内工业自动化市场规模 CAGR 超过 30%,整体市场规模增长较快。

  规划扶持有望进一步推动内资企业克服技术门槛,国产替代率有望进一步提升。要突破对海外进口的依赖,最关键的仍然是要鼓励民营企业加大研发投入,进军高精尖智能制造设备领域。2021 年 1 月 23 日,多部门联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》,支持“专精特新”中小企业高质量发展。除此之外,“十四五智能制造规划”和智能制造 2025 等规划中均有相关内容支持工

  业自动化发展。随着工业自动化扶持力度的进一步加大,工业自动化高精尖技术有望得到突破,受制约的细分行业国产化率有望进一步提升。

  我国人口红利逐渐消失,制造业就业人员持续降低,我国制造业就业人数自 2013 年达到峰值后持续降低,2020 年已降至不足 4000 万。人口红利的消失伴随着劳动力价格的上升,我国制造业就业人员年平均工资从 2006 年的 1.8 万元持续上升到 2020 年的 8.3 万元。3C 产业机器人寿命 4 年左右,其他产业寿命则更长,维修保养成本也较低,生产效率和精度远高于人工,制造业领域内机器换人是一种趋势,工业自动化大势所趋。

  产业链中,控制系统和执行系统是国产替代率相对较高的环节,一些细分领域(CNC、伺服、传感/仪表和机器人本体)的国产替代化率正迅速上升。从目前情况看,控制系统中 IPC/PC-based、DCS、驱动和执行中的减速器、伺服以及传感/仪表已达到较高国产化水平,代表性公司如雷赛智能(IPC),中控技术(DCS,仪表),绿的谐波(减速器)等等。CNC、伺服、传感/仪表和机器人本体的国产化正迎头赶上,国产替代率正在快速提升,CNC 中的创世纪、海天精工,伺服领域的汇川技术等都是这些细分领域的代表性公司。

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